Shuichi Kagaya no es humano. Tiene un sentido mejorado del olfato, y puede transformarse en una bestia increíblemente poderosa … o algo así. Hace todo lo que puede para evitar llamar la atención y ser descubierto, pero ninguna buena acción queda impune, y su decisión de usar su poder para salvar a una chica es el fin de su vida tranquila. ¿Qué misterios guarda esta chica y por qué trata de acercarse a Shuichi?